6月,从市场需求来预测,消费电子终端需求将持续疲软,手机、笔记本电脑和其他消费电子设备相关 IC 进入清库存阶段。工业控制 IC 和车用芯片仍供应不足,成为新一届“明星”产品。
多类消费电子芯片2021-2022年供需演变情况
来源:Counterpoint
工业MCU、FPGA、嵌入式处理器和其他关键芯片供应紧张,工业控制IC供应商如美国微芯科技和意法半导体,交货时间已长达50周。
2021年起车用半导体中的微控制器(MCU)和功率元件最为缺乏,至今未见改善。有供应链人士认为,目前车规IGBT的供需缺口已经在50%以上。安森美车用IGBT订单已满且不再接单。英飞凌基于对全球车用功率半导体短缺局面的预判,上调了Q2营收预期。罗姆半导体计划扩大碳化硅投资及产能。另据安芯易分析团队观察整理的品牌型号信息显示:
安森美:IGBT 2023年订单已满且不再接单
安森美Onsemi方面,本月其市场需求依旧火热。分立器件方面,低压Mosfet交期47-52周,高压Mosfet交期36-52周,通用二三极管、晶体管交期30-52周,逻辑器件30-50周,市场价格持续上涨,特别是IGBT产品。目前,其深圳工厂2022年-2023年产能已全部售罄,现已停止接受新订单。尽管其有所扩产,但产能还在爬坡中,暂无法满足市场的增量需求。尤其在车规级IGBT市场,情况最为严重,市场价从去年四季度至今涨幅高达22%。
此外,开关稳压器交期35-50周,特别是电源转换类产品,价格涨幅明显,市场价格普遍在十倍以上。图像传感器交期普遍52周以上。
安森美 |
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产品 |
货期 |
货期趋势 |
低压Mosfet |
47-52周 |
↑ |
高压Mosfet |
36-52周 |
↑ |
通用二三极管 |
30-52周 |
↑ |
晶体管 |
30-52周 |
↑ |
逻辑器件 |
30-50周 |
↑ |
开关稳压器 |
35-50周 |
↑ |
图像传感器 |
52周以上 |
↑ |
来源:安芯易制表
英飞凌:需求集中Mosfet和汽车芯片
5月,英飞凌 Infineon需求主要集中在Mosfet和汽车芯片,其IGBT物料询价有所增加。从交期上来看,低压MOS交期在42-52周,高压MOS交期36-52周,IGBT交期在39-50周,汽车相关芯片交期在45-52周。汽车级芯片依然缺货严重,部分MCU市场甚至涨价几十倍。SAK-TC275TP、SAK-TC233LP、SAK-TC265D、SAK-TC234LP 等系列,需求有所增加,价格飞涨。市场处于分化期,囤货商开始出现。
英飞凌 |
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产品 |
货期 |
货期趋势 |
低压Mosfet |
42-52周 |
↑ |
高压Mosfet |
36-52周 |
↑ |
IGBT |
39-50周 |
↑ |
汽车芯片 |
45-52周 |
↑ |
来源:安芯易制表
恩智浦:汽车芯片订单排期到2024年
恩智浦NXP的汽车芯片需求因疫情明显减少,实际供应端产能有限,S系列的缺口相对较大。MK系列仍然紧缺,很多在2021年下半年的订单,排期最长到达2024年。此外,传统MPU/MCU交期也无改善,如PCF2、PCF8等料,大多交期上看78周。部分MCU S9S12ZVL系列依旧面临缺货,LPC系列显示需求旺盛 ,LPC开头的32位车用MCU,目前行情有上涨趋势,据安芯易分析团队分析,该情况或与上海复工复产有关。
恩智浦 |
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产品 |
货期 |
货期趋势 |
MK系列 |
2024年 |
↑ |
传统MPU/MCU |
78周 |
↑ |
来源:安芯易制表
高通:网通芯片缺货严重
高通Qualcomm需求减少,蓝牙物料缺货有所缓解,CSR8670、BC57E等价格大幅下降。网通物料仍然严重短缺,原厂无产出。值得注意的是,AR8031-AL1B工规物料市场已炒至3500RMB。CA837N-AL3B本月需求也增多,但目前市场暂无现货。此外,QCA9880-BR4A-R、QCA9882-BR4A-R、QCA837N-AL3B、AR8031-AL1B等,均是本月缺货型号。
高通 |
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产品 |
需求 |
价格趋势 |
CSR8670 |
↓ |
↓ |
BC57E |
↓ |
↓ |
AR8031-AL1B |
↑ |
↑ |
CA837N-AL3B |
↑ |
↑ |
QCA9880-BR4A-R |
缺货 |
- |
QCA9882-BR4A-R |
缺货 |
- |
QCA837N-AL3B |
缺货 |
- |
AR8031-AL1B |
缺货 |
- |
来源:安芯易制表
德州仪器:需求减弱,汽车料仍然缺货
本月,德州仪器TI需求有所减弱。OEM和市场库存较多,市场价平缓下降。但其汽车料仍然缺货,如TPS7A6650QDGNRQ1,市场价仍是几百RMB未税。此前的热门物料在沉寂过后出现反弹,市场热度有所提升,如53513、53515、53319、53355等,价格在30-40美金左右。此外,53318、62125等网红料跌价,市场有到货。
德州仪器 |
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产品 |
需求 |
价格趋势 |
53513 |
↑ |
30-40USD |
53515 | ||
53319 | ||
53355 | ||
53318 |
↓ |
↓ |
62125 |
↓ |
↓ |
来源:安芯易制表
微芯:全面实施5%至40%不等的价格上涨
微芯MICROCHIP汽车电子领域需求依然强盛。如:ATA663454-GDQW,PIC32MZ2048EFM100-I/PF等目前都处于紧缺状态,市场价格走高。以太网芯片供应则有所缓解。此外,据悉微芯全面实施5%至40%不等的价格上涨,平均涨幅达10%,交货期高达50周。综上看来,上半年交期还难以缓解。
微芯 |
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产品 |
需求 |
价格趋势 |
ATA663454-GDQW |
↑ |
↑ |
PIC32MZ2048EFM100-I/PF |
↑ |
↑ |
以太网芯片 |
↑ |
↑ |
来源:安芯易制表
博通:消费IC出现抛货,WiFi芯片依然紧缺
5月份,博通Broadcom的需求持续低迷,近期随着回货,部分OEM开始向外抛货,主要涉及一些消费类产品,其中WiFi系列比较紧缺,如BCM43217K和BCM43570E等。第二季度,还有BCM82381、BCM56860等回货,但价格居高。一方面,大部分物料被强制收取加急费,来货成本高;另一方面,是长达一年的交期,目前看来交期并没有缓解的倾向。
博通 |
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产品 |
热度 |
价格趋势 |
BCM43217K |
↑ |
↑ |
BCM43570E |
↑ |
↑ |
BCM82381 |
↑ |
↑ |
BCM56860 |
↑ |
↑ |
来源:安芯易制表
意法半导体:行情见顶,MCU掉价严重
本月,意法半导体ST的MCU市场掉价严重,103VE市场现货145RMB未税,103VC市场现货108RMB未税,105RC市场100RMB未税,STM32F030K6T6TR的价格已低于1美金,很快将接近这一波行情之前的正常价格。此外,F4系列也有掉价,但部分料号仍旧紧缺,如:407VG\407VE等。
意法半导体 |
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产品 |
热度 |
价格趋势 |
STM32F103C8T6 |
↑ |
↓ |
STM8S003F3P6TR |
↑ |
↓ |
STM32F407VET6 |
↑ |
↓ |
STM8S003F3P6TR |
↑ |
- |
F4系列 |
↑ |
↓ |
来源:安芯易制表
瑞萨:需求减少,物料回货,价格下降
瑞萨Renesas近期的需求比上个月有所减少,如R5F523、R5F100等。大部分客户还是处于观望中,订货产品的交期目前还是8个月以上。受疫情影响,有的原材料无法按时到达生产地,影响了国内外封测产能,因此交期会拉的更长,原厂交期上看一年,部分持续回货物料价格逐渐下行,如HIP4082、UPD720201等。此外,原属于老三菱系列MCU交期不容乐观。
瑞萨 |
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产品 |
热度 |
价格趋势 |
R5F523 |
↓ |
- |
R5F100 |
↓ |
- |
R5F101 |
↓ |
- |
HIP4082 |
↑ |
↓ |
UPD720201 |
↑ |
↓ |
M30260 |
↑ |
↑ |
M30280 |
↑ |
↑ |
来源:安芯易制表
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